个人理财
吕学梁、关丽娟、孙继国、赵红、孙吉乐 青岛大学
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1
第一讲 财富管理概论
1.1
引导案例-中国家庭资产配置
1.2
财富与财富管理
1.3
财富管理行业发展历史与主要推动因素
1.4
财富管理学的理论基础及其在金融人才培养中的位置
1.5
课程的内容结构安排
2
第二讲 财富管理体系
2.1
财富管理的机构体系
2.2
财富管理的产品体系
2.3
财富管理的服务体系
2.4
财富管理市场的监管
3
第三讲 财富管理流程
3.1
获得客户并建立客户关系
3.2
搜集客户信息
3.3
分析客户财务状况
3.4
财富管理方案的制订、执行与评价
4
第四讲 职业道德与金融伦理
4.1
金融理财师职业道德准则
4.2
金融伦理学的内涵
4.3
案例讨论-中行“原油宝”
5
第五讲 家庭财务报表编制与财务诊断
5.1
家庭财务分析的基础知识
5.2
家庭财务报表的编制与分析
5.3
家庭财务比率分析、诊断与预测
5.4
家庭财务报表与财务诊断案例
6
第六讲 货币时间价值
6.1
货币时间价值的基本概念
6.2
规则现金流的计算
6.3
不规则现金流的计算
6.4
名义年利率与有效年利率
6.5
货币的时间价值在金融理财中的应用
7
第七讲 金融理财计算工具及其使用
7.1
常见的金融理财计算工具
7.2
EXCEL在金融理财中的使用
8
第八讲 子女教育金规划
8.1
子女教育金规划的重要性与特性
8.2
子女教育金规划的步骤与方法
8.3
子女教育金需求
8.4
教育的投资报酬率计算
8.5
子女教育金规划工具
9
第九讲 居住规划与房产投资
9.1
租房或购房决策
9.2
购换房规划
9.3
房产资产概述
9.4
房产投资
10
第十讲 家庭现金和负债管理
10.1
家庭现金和负债管理的内涵
10.2
家庭现金管理规划
10.3
家庭负债管理规划
10.4
个人信用评估方法与管理
11
第十一讲 退休与养老规划
11.1
退休与养老规划概述
11.2
退休与养老规划的流程
11.3
养老金规划
11.4
养老金金融市场与养老金金融产品
12
第十二单元
12.1
第一课时
12.2
第二课时
13
第十三单元
13.1
第一课时
13.2
第二课时
14
第十四单元
14.1
第一课时
14.2
第二课时
15
第十五单元
15.1
第一课时
15.2
第二课时
16
第十六单元
16.1
第一课时
16.2
第二课时
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