一、理论教学内容、要求和学时分配

（一）投资概论                      学时： 2

教学内容：投资学基本概念与理论框架；投资理论演化；证券投资主要分析方法和策略；证券投资分析的信息来源。

教学要求：了解投资学的基本框架和学科渊源，了解投资学主要理论进展与背景，掌握资产配置策略。

重点、难点：投资学理论框架；证券投资主要分析方法与资产配置基本策略。

教学形式：课堂讲授。

（二）投资价值分析与估值方法        学时：2

教学内容：证券估值基本原理；债券估值分析；股票估值分析；金融衍生工具的投资价值分析。

教学要求：了解证券估值基本原理；掌握债券和股票估值分析方法；了解衍生工具价值分析。

重点、难点：债券估值分析；股票绝对估值法与相对估值法。

教学形式：课堂讲授与讨论相结合。

（三）宏观经济分析                  学时：2

教学内容：宏观经济分析概述；宏观经济分析和证券市场；证券市场供求。

教学要求：掌握宏观经济分析的基本指标；掌握宏观经济分析的逻辑框架；掌握宏观经济与证券市场的一般关系。

重点、难点： 宏观经济分析框架；对证券市场影响的实际应用。

教学形式：课堂讲授与讨论相结合。

（四）行业分析                      学时：2

教学内容：行业分析概述；行业一般特征分析；影响行业兴衰的主要因素；行业分析方法。

教学要求：了解行业一般特征；掌握影响行业兴衰的主要因素、掌握行业分析方法。

重点、难点：行业兴衰影响因素与行业分析方法。

教学形式：课堂讲授。

（五）公司分析                      学时：2

教学内容：公司分析概述；公司基本分析；公司财务分析；公司重大事项分析。

教学要求：掌握公司基本面分析技巧；掌握公司财务分析要点；掌握公司重大事项分析要点。

重点、难点：公司财务报表分析技巧；公司重大事项分析及投资机会。

教学形式：课堂讲授与讨论相结合。

（六）证券投资技术分析（1）         学时：2

教学内容：技术分析三大假设；技术分析要素；道氏理论；技术分析方法的分类；应用注意问题；K线理论。

教学要求：了解技术分析假设与要素；掌握道低理论要点；了解技术分析方法分类；掌握K线画法；了解K线组合含义。

重点、难点：道氏理论；K线画法及K线形状与相应含义。

教学形式：课堂讲授与讨论相结合。

（七）证券投资技术分析（2）         学时：2

教学内容：切线理论：趋势线、轨道线、支撑线、压力线；形态理论；缺口理论；波浪理论。

教学要求：了解切线分析基本规律；了解形态理论各种形态，视个人兴趣重点掌握至少三种形态；掌握缺口理论基本原理；了解波浪理论。

重点、难点：切线与形态分析。

教学形式：课堂讲授与讨论相结合。

（八）证券投资技术分析（3）         学时：2

教学内容：技术指标分类；趋势型指标（MACD、MA）；超买、超卖型指标（WMS、KDJ、RSI、BIAS）；人气型指标（PSY、OBV）；大势型指标（ADL、ADR、OBOS）。

教学要求：了解各技术指标设计原理；掌握指标参数调整方法；了解指标应用技巧。

重点、难点：各项指标应用技巧。

教学形式：课堂讲授与讨论相结合。

二、实验教学内容、要求和学时分配

实验一、实验名称：方差协方差矩阵计算          学时：3         实验类型：上机

教学内容：应用两种方法估计多支股票方差协方差矩阵，并比较估计所得的结果的差异。

教学要求：掌握方差、协方差、相关系数、beta的概念；掌握相关系数、beta的计算方法。

重点、难点：方差、协方差、相关系数、beta的计算实现。

实验二、实验名称：投资研究报告撰写            学时：5         实验类型：上机

教学内容：从网上获取知名分析师撰写的投资研报，学习研报的基本结构与写作模式。

教学要求：掌握通告的研究报告范式；能够团队协作动手写出一份比较专业的研究报告。

重点、难点：基本分析的整体框架；买方研究报告与卖方研究报告的区别。

实验三、实验名称：盘面分析                    学时：3         实验类型：上机

教学内容：同花顺软件行情交易界面学习。

教学要求：熟练应用看盘快捷键调出相应行情界面；清楚股票交易账户内下单窗口应用；大量翻阅股票分时线，分析量价关系，形成走势好、坏或一般的直觉。

重点、难点：分时线走势正确解读；短线买、卖时点判断。

实验四、实验名称：K线与K线组合分析           学时：4         实验类型：上机

教学内容：K线的画法；单根K线的含义；经典K线组合含义。

教学要求：掌握K线的画法；了解单根K线的含义；了解经典K线组合含义及应用技巧。

重点、难点：K线及K线组合的应用技巧。

实验五、实验名称：线形与形态分析              学时：4         实验类型：上机

教学内容：学习画出支撑与压力线，大量翻阅股票走势，揣摩K线形态及下一步可能涨跌。

教学要求：掌握基本线形的画法；掌握主要的K线形态及走势含义。

重点、难点：线形与K线形态的实战应用技巧。

实验六、实验名称：技术指标分析                学时：3         实验类型：上机

教学内容：观察各种股票走势下相应技术指标的表现，提取买卖信号，计算成功率。

教学要求：了解技术指标的设计原理；数十个技术指标中，按个人使用习惯重点掌握3－5个技术指标含义及用法。

重点、难点：技术指标使用技巧。

实验七、实验名称：模拟炒股大赛                学时：6         实验类型：上机

教学内容：综合运用基本分析与技术分析方法，自行选股交易，进行收益率排名。

教学要求：买卖交易前记录交易原因及期望，交易结束后对照反思；每周收益排名前2和后2的学生进行典型发言，介绍经验，反思原因；模拟炒股业绩排名学期末计入课程平时成绩。

重点、难点：会选股、会买、会卖。

实验八、实验名称：投资策略报告会              学时：4         实验类型：社会实践

教学内容：利用青岛市各大券商于年末/半年末组织下一年度/下半年度投资策略交流会的机会，组织学生前往参加会议。

教学要求：做好报告笔记；摘取报告要点；分析做报告的分析师其逻辑和观点是否合理，并提出自己的看法。

重点、难点：对分析师关于宏观经济、大盘走势、热点板块等观点的评价及支撑理由。